早八点丨楼市整体环比下降,40个大中城市住宅用地成交107万平方米
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发布时间：2024-08-08 13:58
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上周楼市环比下降，整体下降0.54%，其中一线城市跌幅最大，三四线城市则略有上涨。一线城市中广州跌幅最大，上海环比上涨明显。库存整体环比略涨。40个大中城市住宅用地成交107万平方米，土地出让金61亿元。房企非银融资类型以中期票据、公司债为主，部分企业通过资产支持证券等方式获取资金。房企拿地城市集中在成都、绍兴、温州、台州等城市。其中，中海24.23亿元摘得成都青羊区一宗地块，溢价率6.47%。
政策：二十届三中全会强调防范化解房地产风险。三中全会新闻发布会明确进一步落实和完善房地产新政策。
交易：上周楼市环比下降，整体下降0.54%，其中一线城市跌幅最大，三四线城市则略有上涨。库存整体环比略涨。
土地：成都收金近59.1亿领衔，绍兴居第二位达13.9亿元，其余TOP10城市中出让金普。
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交易
?交易：整体环比下降，一线城市跌幅最大
注：自（8.6-8.12）开始监测城市范围有所扩大（增加部分三、四线城市）数据来源：中指数据CREIS（点击查看）市场监测：https://www.cih-index.com/
?周度整体：整体环比上升，同比下降，一二线城市同比降幅明显
数据来源：中指数据CREIS（点击查看）市场监测：https://www.cih-index.com/?一线城市：整体成交面积环比下降，广州跌幅最大，上海环比上涨明显
上周，一线城市成交面积整体环比下降2.92%，同比下降15.20%。分城市来看，北京和广州2城市环比均下跌。其中，广州跌幅最为显著，为36.3%；北京其次，上海深圳均有上涨。同比来看，整体同比仍下降，深圳降幅最大，为32.8%。
表：一线城市成交面积同环比情况
数据来源：中指数据CREIS（点击查看）市场监测：https://www.cih-index.com/
?二三四线城市：二线整体环比降幅较小，三四线则环比略有上涨
上周，二线代表城市整体成交面积环比降幅较小，为1.53%。分城市来看，除南宁、宁波、苏州和温州外，其余城市环比均下降，其中杭州降幅最大，为37.5%；青岛、武汉次之。同比来看，二线代表城市整体同比下降14.1%。三四线代表城市整体环比小幅上涨，为2.39%。分城市来看，惠州、眉山、潍坊、遵义、韶关环比上涨，惠州涨幅最大，为85.8%；其余城市则环比均下降，其中舟山本周环比大降59.6%，泰安、钦州次之，濮阳降幅幅最小，为0.20%。同比来看，三四线代表城市同比仍下降，降幅为6.34%。
图：二三线重点城市成交面积环比涨跌幅
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?库存：本周库存总量环比略涨
监测的7个代表城市整体库存环比略涨0.17%。其中，一线城市整体环比略涨，分城市来看，北京、上海本周库存环比均上涨，北京涨幅最大为1.6%；深圳、广州本周库存则环比均下降，深圳降幅最大为0.9%。二线城市整体环比亦略降，分城市来看，温州环比下降0.6%，降幅最大；苏州最小，为0.2%。
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?贵阳出台措施促进房地产发展
7月18日，贵阳市住房和城乡建设局等六部门联合印发《进一步促进贵阳市房地产市场平稳健康发展若干措施》（以下简称《若干措施》），《若干措施》自发布之日起试行，有效期一年。《若干措施》分为发放消费券补贴、鼓励商品住房“以旧换新”、调整优化住房信贷政策、加强公积金贷款支持、全面推行“带押过户”、强化优质教育资源配置、丰富多元化产品供给、推进存量商品房去化、推进项目风险化解、推进存量土地去化、落实“白名单”政策、降低企业开发成本等十二个方面，共二十条措施。在发放消费券补贴方面，对政策发布之日起至2024年12月31日期间购买新建商品住宅，并于2025年3月31日前缴纳契税的居民家庭，购房人持商品房买卖合同和契税完税凭证到属地政府（管委会）指定单位可申领消费券。各区（市、县）、开发区按照实际缴纳契税的50%发放消费券补贴。消费券可定向用于家具厨卫、家电、家装以及商场超市等消费支出。在鼓励商品住房“以旧换新”方面，搭建“以旧换新”活动平台，鼓励多方主体开展三方联动式、直接收购式“以旧换新”活动，行政主管部门为“以旧换新”提供便捷服务支持。鼓励房地产开发企业对参与“以旧换新”的置换群体予以一定的购房优惠。在调整优化住房信贷政策方面，执行取消首套住房和第二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限政策，首套、第二套住房商业性个人住房贷款首付比例分别调整为不低于15%、25%。在加强公积金贷款支持方面，对5年以下（含5年）和5年以上首套个人住房公积金贷款利率分别调整为2.35%和2.85%，第二套个人住房公积金贷款利率分别调整为2.775%和3.325%；支持缴存人家庭提取住房公积金支付新房、二手房首付款；支持住房公积金“既提又贷”；取消两次住房公积金贷款时间间隔限制；支持灵活就业人员使用公积金贷款购房，灵活就业人员在补缴6个月公积金后即可申请贷款；阶段性提高住房公积金最高贷款额度。在全面推行“带押过户”方面，为已抵押的二手房不动产转移登记提供便捷服务。支持跨银行办理“带押过户”，探索“带押过户”业务全流程线上审批。此外，在强化优质教育资源配置、丰富多元化产品供给、推进存量商品房去化、推进项目风险化解、推进存量土地去化、落实“白名单”政策、降低企业开发成本等方面均出台了具体实施举措。?华为练秋湖研发中心全部建成
7月15日，据官方消息，华为上海青浦项目已于日前全部建成，正式命名为华为练秋湖研发中心，预计年内投入运营。华为练秋湖研发中心项目位于青浦区金泽镇西岑社区，是长三角一体化示范区西岑科创中心的亮点项目，占地2400亩，总建筑面积206万平方米，总投资超百亿，建成后将成为华为全球最大研发中心，汇聚企业办公、研发中试、技术孵化、生产服务和配套居住等多元化功能，打造一个复合型产业社区。概念规划图显示，该研发中心打造 7 个各具特色的建筑群，包括广场小镇、城市街区、山顶聚落、森林小镇、城市大学院落、城市经典轴线和水镇等，通过小火车和景观环路进行连接。目前，练秋湖研发中心的分区标识牌全部安装到位，研发中心分布多区，内部道路、小火车、高架立交桥等已全部贯通。?中交二航局拟转让中交大连置业股权
7月17日，据北京产权交易所预披露消息显示，中交第二航务工程局有限公司拟转让中交（大连）置业发展有限公司95%股权，转让于7月9日被批准，即将进入预披露阶段，预披露时间2024年7月18日至2024年8月18日。据悉，中交（大连）置业发展有限公司成立于2017年11月28日，法定代表人蒋志宏注册资本1亿元，属于国有控股企业，经营范围包括房地产开发、房屋租售代理、物业管理；日用百货批发；会议服务、展览展示服务；房地产信息咨询。2024年6月30日财务报表显示，中交（大连）置业发展有限公司营业收入4722.97万元；营业利润-304.64万元；净利润-228.48万元；资产总计11.52亿元；负债总计7.96亿元；所有者权益3.56亿元。中交第二航务工程局有限公司持有标的企业95%股权，剩余5%由中交东北投资有限公司持有。?上海三盛宏业大厦二拍成交
7月17日消息，上海黄浦江畔的三盛宏业大厦二次拍卖中以8.3072亿元成交，较首次拍卖的8.08亿元起拍价高出2200万。据悉，该大厦总高81米，共20层，建成于1996年，此次拍卖涉及底层、二层至六层、701室至711室、八层至十层、1101室至1111室、十二层至十八层及外马路974号地下室二层东部、车位1至车位18、车位31至车位38不动产，建筑面积合计21051.86平方米。物业所有人为上海颐圣投资发展有限公司，为上海三盛宏业投资（集团）旗下公司、竞得人为上海万栊商业管理有限公司，注册资本10万元，股东为单一自然人。更多商业地产研究，“中指云”获取（复制链接） https://www.cih-index.com/土地
?总体情况：40城土地出让金72亿元，成都收金近59.1亿领衔40个大中城市住宅用地成交107万平方米，土地出让金61亿元。其中，成都收金近59.1亿领衔，绍兴居第二位达13.9亿元，其余TOP10城市中出让金普遍在10亿元以下。
表：40个大中城市土地市场情况（市本级）
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出让金TOP10（市本级数据）
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?宅地总价TOP5：成都青羊区宅地领衔，TOP5中西部地区城市占五席
宅地出让金TOP5中，成都地块占5席。其中青羊区蔡桥街道华严社区地块以及金牛区营门口街道茶店村地块出让金在21亿元以上。
表：全国住宅用成交总价TOP5
数据来源：中指数据CREIS（点击查看）土地市场监测：https://www.cih-index.com/?宅地单价TOP5：成都宅地成交楼面价近2万元居首
本周核心城市优质地块成交较多，成都青羊区蔡桥街道华严社区地块成交楼面价18100元/平方米，居宅地TOP5单价首位。
表：全国住宅用地楼面单价TOP5
数据来源：中指数据CREIS（点击查看）土地市场监测：https://www.cih-index.com/
?新推关注地块
本周，广州推出1宗地块，总起始价逾47.4亿元。乌鲁木齐新推5宗地块，总规划建筑体量逾113万平。
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企业
房企非银融资类型以中期票据、公司债为主，部分企业通过资产支持证券等方式获取资金。房企拿地城市集中在成都、绍兴、温州、台州等城市。其中，中海24.23亿元摘得成都青羊区一宗地块，溢价率6.47%。?投融资：建发股份成功发行15亿元可续期公司债券，利率2.38%及2.75%；中海24.23亿元摘得成都青羊区一宗地块，溢价率6.47%。
房企非银融资类型以中期票据、公司债为主，部分企业通过资产支持证券等方式获取资金。其中， 7月16日，北京建工集团有限责任公司成功发行了2024年度第一期中期票据（科创票据），债券简称为24京建工MTN001。本次发行的债券代码为102483042，起息日定于2024年07月16日，期限为5年，预计兑付日为2029年07月16日。计划发行总额与实际发行总额均为20亿人民币，发行价为每百元面值100元人民币。同日，厦门建发股份有限公司发布了2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）的发行结果公告。根据公告，本期债券的发行工作已顺利完成，实际发行金额达到15亿元，品种一和品种二的发行金额分别为6亿元和9亿元。其中，品种一的基础期限为3年，品种二的基础期限为5年，两者均设有续期选择权；品种一票面利率为2.38%，品种二票面利率为2.75%。7月17日，南京高科股份有限公司成功发行了2024年度第二期中期票据，债券简称为“24南京高科MTN002”，债券代码为“102483058”。此次发行的期限为2年，起息日定于2024年07月17日，兑付日则为2026年07月17日。计划发行总额与实际发行总额均为7.50亿，发行利率为2.20%，发行价为每百元面值100元。
上周，房企拿地城市主要集中在成都、绍兴、温州、台州等地。7月17日，成都中心城区成交4宗宅地。其中，青羊区外光华112亩宅地起始楼面价最高，达到17000元/?，地块占地面积7.44万?，容积率1.8，规划建面约13.4万?，共有2家房企参与竞拍，经过12轮竞价，由中海以楼面价18100元/?竞得，溢价率6.47%，成交总价24.23亿元。7月19日，成都中心城区迎来本周第二场土拍，共有5宗宅地拍卖。其中，金牛区茶店子79亩地块起始楼面价16000元/?，容积率2.5，占地面积5.28万?，规划建面13.2万?，保利以底价21.12亿元竞得该地块；成华区36亩地块经过13轮竞价，由首开以楼面价15100元/?竞得，成交价7.23亿元，溢价率8.63%；锦江区三圣乡48亩宅地起始楼面价达到17000元/?，地块占地面积3.18万?，容积率1.8，规划建面约5.72万?，由华发&锦江统建以底价9.73亿元竞得。同日，绍兴成交两宗小体量宅地。其中，柯桥区ZX-09-01-01地块出让面积14094?，容积率1.8，建筑面积25369.2?，经过19轮竞价以总价2.92亿元被绍兴宝业大坂绿园房地产开发有限公司（宝业）竞得，楼面价11505元/?，溢价率14.07%。?其他重大事项
华夏幸福签约廊坊控股，拟在廊坊市域内开展全方位合作
7月18日，华夏幸福发布公告，与廊坊市属国有独资企业廊坊控股签署《战略合作协议》，双方拟在廊坊市域内开展全方位深入合作，结成战略合作伙伴关系，巩固和扩大双方在各自领域中的优势，在城市规划、开发建设、运营和管理等方面开展战略合作。具体来看，公告中提及双方将围绕城市建设发展、新型智慧城市发展模式、国家战略重点发展产业、商业模式联合开发、技术项目合作等方面进行深层次合作。更多企业研究，“中指云”获取（复制链接） https://www.cih-index.com/政策
二十届三中全会强调防范化解房地产风险三中全会新闻发布会明确进一步落实和完善房地产新政策
三中全会：要统筹好发展和安全，落实好防范化解房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险的各项举措。三中全会新闻发布会：要坚持消化存量和优化增量相结合，进一步落实和完善房地产新政策，切实做好保交房工作，盘活存量商品房和土地资源。住建部：各地要结合本地区房地产市场情况，综合考虑保障性住房实际需求、商品房市场库存水平等因素，坚持以需定购，做好收购已建成存量商品房用作保障性住房工作，积极争取保障性住房再贷款政策支持。五指山：优化限购政策。广州：首套房商贷利率由3.4%（LPR-55BP）调整至3.2%（LPR-75BP）。贵阳、孝感、贺州：从提高公积金贷款最高额度、取消两次住房公积金贷款时间间隔限制、支持公积金支付首付等方面满足购房者合理住房需求。合肥、贵阳、贺州等5城：发放购房补贴。南通：优化预售资金监管。
表：7月15日至7月21日房地产市场重点政策及事件汇总
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?政策解读
中国房地产政策跟踪报告（2024年6月）国常会：继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施5.17新政落地10天后，房地产市场回暖了么？如何消化存量房产？中央有了最新部署！重磅！三箭齐发，首付比例、房贷利率均下调！
?企业研究2024上半年代建新签约规模小幅增长，二线城市和长三角区域更受青睐2024上半年融资盘点：规模仍在下降，“白名单”机制成效显现2024上半年中国房地产代建企业排行榜2024上半年中国房地产企业销售业绩排行榜
?房地产市场2024年1-6月全国房地产开发经营数据解读2024上半年中国房地产市场总结与下半年趋势展望2024中国地级以上城市房地产开发投资吸引力研究报告
?指数研究2024上半年中国商铺租金指数研究报告2024上半年中国写字楼租金指数研究报告中国房地产指数系统百城价格指数报告（2024年6月）
?物业研究2024年上半年中国物业服务价格指数研究报告2024上半年中国物业管理市场总结&下半年趋势展望中指研究院·中指云平台
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