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11月楼市成交量整体同环比均下降。一线成交面积环比小幅上涨1.23%，上海本月涨幅最大，为12.31%，北京下跌18.86%。二线整体环比下降18.01%，其中武汉跌幅显著，为58.71%。库存面积总量略涨，上海涨幅最高，为10.83%。土地方面，11月，监测城市总体供求同比下滑，宅地推出量同比降近一成，整体成交量跌价涨，一线城市成交量降逾五成。房企融资类型以中期票据为主，房企拿地城市集中广州、合肥、漳州、常州、金华等城市。
政策：三部门明确一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。昆明、厦门优化限购，深圳降低首付优化普宅标准。
交易：11月楼市整体成交同环比均下降，二线城市环比降幅显著。
土地：?出让金总额同比下滑，福州揽金近170亿领跑，长三角地区宅地密集入市，占据出让金总额榜单七席。
交易
▍交易：11月楼市整体同环比均下降，二线城市环比降幅显著
▍月度整体：整体环比持续下降，同比降幅显著
▍一线城市：环比小幅上涨，同比降幅显著
11月，一线城市成交面积整体环比小幅上涨，同比降幅显著，为29.22%；分城市来看，上海本月环比涨幅最大，为12.31%；深圳次之，为8.58%；北京环比降幅显著，为18.86%。同比来看，北京、上海降幅较为明显，分别为18.92%和38.9%；深圳同比上涨，涨幅为8.8%。（注：本月广州因不可抗力因素导致交易数据缺少3天，故不加入本月整体分析范围）
▍二三四线城市：二线城市同环比均下降，三四线城市环比略涨，同比下降
11月，二线代表城市成交面积同环比分别下降19.79%和18.01%。其中，武汉环比跌幅最大，为58.71%，南宁环比涨幅最高，为31.08%。三四线代表城市成交量环比小幅上涨，涨幅为2.78%，同比下跌，跌幅为26.78%。其中扬州和惠州环比上涨显著，涨幅分别为64.17%和63.45%。东莞、梅州和眉山环比跌幅显著，分别为41.37%、30.51%和58.91%。
图：二三线重点城市成交面积环比涨跌幅
注：1.数据截止11月25日；
2.成交面积环比、同比为估算整月成交面积后计算所得。
▍库存：库存总量略有上涨
监测的8个代表城市库存面积环比整体上涨3.45% 。除广州外，其余7个城市库存环比均上涨。其中，上海库存涨幅最大，为10.83%；广州库库存环比下跌0.67%。
图：2010年以来8个代表城市库存水平
商办
▍北京深化服务业扩大开放示范区建设
11月24日，国新办举行深化国家服务业扩大开放综合示范区建设新闻发布会。会上，北京市人民政府副市长司马红介绍称，近日，国务院批复的《支持北京深化建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》（简称示范区2.0方案），是2020年出台的示范区1.0方案基础上的迭代升级。2.0方案分为总体要求、主要任务、组织实施三个部分。总体要求部分，提出守正创新、风险防控等4项原则，进一步强化指导思想，明确“立足首都城市战略定位，深化综合示范区建设，更好发挥对全国服务业开放的引领作用。”主要任务部分，围绕推进服务业重点领域深化改革扩大开放、聚焦新兴业态规则规范、贸易投资制度安排、公共服务政策环境、权益保护机制、风险防控体系6个方面，提出了一系列开放创新政策措施。重点突出四个方面的特点：一是更加注重探索推动制度型开放。发挥首都资源优势和要素禀赋，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。聚焦数字经济、绿色金融、知识产权等领域，在京率先探索实施具有全球引领性意义和标杆价值的新规则、新标准。二是更加注重探索与国际接轨的改革措施。发挥综合示范区先行引领作用，在海关监管、金融服务、数据跨境流动、商务人员出入境、政府采购等方面，探索对接国际高标准经贸规则，为国家高水平开放提供地方实践。三是更加注重有效回应经营主体诉求。方案中有一半以上的措施直接来自经营主体诉求。聚焦重点产业发展堵点和经营主体难点问题，围绕通关便利、资金融通、人才服务等重点环节和要素，提出具有针对性的政策措施。四是更加注重营造稳定公平透明可预期的营商环境。围绕企业落地设立、投资运营、权益保护等，努力构建全生命周期的服务保障生态，不断提升经营主体满意度和获得感。组织实施部分，明确了北京市人民政府要根据本方案确定的目标任务，进一步完善工作机制。国务院有关部门要按职责分工，给予积极支持，确保各项改革开放措施落地有效。
▍成都5G互联科创园封顶
11月21日，位于成都高新区新川创新科技园的5G互联科创园已于近日实现主体封顶，预计将于2024年建成投运。据悉，该5G互联科创园位于成都高新区和祥二街291号，毗邻6号线新通大道站，其总建筑面积约43万平方米，计容建筑面积约32万平方米，平均容积率约2.5，园区共有8个地块23栋楼，含16栋高品质高层办公楼、6栋独栋办公楼宇和1个配套研发公共实验室，其中独栋办公楼宇户型结构合理，适合大型企业和研究机构作为总部办公使用。重点招引符合成都高新区数字经济产业主攻方向的5G、人工智能、大数据、网络安全、智慧能源等产业业态。
▍临港集团无偿划转公司股权
11月24日，上海临港控股股份有限公司发布收购报告书。报告书显示，本次收购系收购人上海临港经济发展（集团）有限公司通过国有股权无偿划转方式取得临港资管持有的上海临港484,167,738股股份（占上市公司总股本的19.19%）、浦江公司持有的上海临港108,252,861股股份（占上市公司总股本的4.29%）；同时，上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司将所持上海临港899,387,735股股份（占上市公司总股本的35.65%）对应的全部投票权委托给收购人行使。本次收购符合《收购办法》第六十二条、第六十三条规定的可以免于要约的情形。本次收购后，临港集团直接持有上海临港592,420,599股股份，占上海临港总股本的23.49%，并通过接受投票权委托拥有上海临港35.65%股份所对应的投票权，合计拥有上海临港59.14%的投票权。临港资管、浦江公司不再持有上海临港的股份，上海临港的控股股东变更为临港集团。收购人临港集团（即上海临港经济发展（集团）有限公司）成立于2003年9月19日，股东为上海市国资委、上海电气控股集团有限公司、上海国盛（集团）有限公司、上海城投兴港投资建设（集团）有限公司、上海久事（集团）有限公司、上海南汇城乡建设开发投资有限公司。此次收购的目的为，理顺临港集团对下属单位的管理层级和管理关系，提升国有资产资源配置运行效率，提高上市公司运营与决策效率，汇聚临港集团内部优质资源。
▍帝王实业拟购买北京银河SOHO
11月21日，港股上市公司帝王实业控股（01950）称已与陕西华彬置业订立不具法律约束力的谅解备忘录，拟购买其物业资产的全部或部分所有权。公告显示，目标资产位于北京市东城区，是当年开盘一度火爆的北京银河SOHO的部分物业资产，按照地段价格粗略估计，该资产价值为3亿元左右。据公告披露，目标资产具体为：中国北京市东城区朝阳门北京银河SOHO的A座15至17层以及B座写字楼5层(其中：A座15层2,580.39平方米、16层2,287.9平方米及17层1,980.2平方米；B座5层3,804.36平方米)，四层及11个地下停车位的总面积为10,652.85平方米(60个单位)。据悉，此次项目买家帝王实业成立于2019年，2020年在港股IPO。两大业务之一是人工革化学品业务，主要从事涂饰剂合成树脂的研发、制造销售；之二是2022年启动的白酒业务，依托贵州帝池王酱酒业创立了“帝皇池”“地龙池”两大自有品牌。在策略上，此次购买SOHO写字楼等相关物业资产与白酒业务的扩张有关。企业想借助首都地标性商业建筑北京银河SOHO，提升公司在公众中的品牌知名度。卖方陕西华彬是一家房地产开发公司，由宝鸡市第一大民企彬县煤炭有限责任公司100%控股。彬煤是陕西的能源大户，成立于1956年，前身是彬县百子沟煤矿，1998年改制为股份合作制企业。
土地
▍总体情况：整体供求同比走低，成交方面量跌价涨
11月，监测城市总体供求同比下滑，宅地推出量同比降近一成，整体成交量跌价涨，一线城市成交量降逾五成。出让金总额同比下滑，福州揽金近170亿领跑，长三角地区宅地密集入市，占据出让金总额榜单七席。
表：2023年11月全国300城市土地市场情况
▍各线城市：一线城市成交均价下降，二线城市供应上升
一线城市成交价格同比降逾六成，成交量同比价跌逾五成，出让金总额降逾八成；二线城市供求同比增长，成交量下降五成，出让金总额降近四成；三四线城市供应量同比走低，成交均价增涨二成，出让金总额降幅近半。
表：2023年11月不同城市土地市场情况
▍出让金：出让金总额同比下滑，福州收金近170亿居首
榜单总额同比降近五成，长三角城市占据榜单七席。一线城市收金占比近一成，且福州收金近170亿领跑榜单。
2023年11月出让金TOP20（市本级数据）
▍宅地总价TOP10：榜单总额同比上升，福州晋安区宅地居首
榜单总额同比略微上升，入榜门槛降至22.4亿，福州一城占据榜单四席，其晋安区长乐中路东侧宅地以48.5亿成交价居首。
表：2023年11月全国住宅用地成交总价 TOP10
▍宅地单价TOP10：榜单均价同比下滑，厦门湖里区宅地领衔
榜单均价同比下滑近三成，入榜门槛跌至20800元/㎡，榜单中均为二线城市，厦门湖里区宅地居单价榜首位。
表：2023年11月全国住宅用地楼面单价TOP10
指标说明：文中“面积”无特殊说明外均指“建设用地面积”
数据时间：截至2023年11月24日
数据范围：以公开招拍挂市场成交数据为准
以中指土地数据库300个重点城市作为监测对象
“TOP20”榜单为300城市市本级数据，其他数据为300城市全市数据
企业
房企融资类型以中期票据为主，部分企业通过公司债、超短期融资券、ABS等方式获取资金。房企拿地城市集中广州、合肥、漳州、常州、金华等城市。其中，安徽皖投置业以16.08亿竞得合肥经开区一宗地块。
▍投融资：广州地铁集团完成发行25亿元中票 发行利率3.07%；安徽皖投置业以16.08亿竞得合肥经开区一宗地块
房企融资类型以中期票据为主，部分企业通过公司债、超短期融资券、ABS等方式获取资金。其中，11月20日，广州地铁集团有限公司披露23广州地铁MTN007发行情况公告。公告显示，本期票据简称“23广州地铁MTN007”，发行金额25亿元，有效申购金额为5亿元，发行利率3.07%，期限5年；起息日为2023年11月20日，兑付日为2028年11月20日。主承销商为中国工商银行股份有限公司，包销规模占票据发行规模比例42%，联席主承销商为广州农村商业银行股份有限公司，包销规模占票据发行规模比例38%；11月21日，中建国际投资集团有限公司披露2023年度第一期中期票据发行情况公告。该债券简称23中建投资MTN001，代码102382927，发行金额为20亿元，利率3.50%，期限为3+N年，起息日为2023年11月20日，兑付日2099年12月31日。据披露，债券募集资金全部用于偿还发行人本部及下属子公司有息债务及用于补充子公司中海建筑有限公司营运资金，其中10亿元拟用于偿还发行人下属子公司有息债务，10亿元拟用于补充子公司中海建筑有限公司营运资金。本期债券合规申购家数为23家，有效申购家数为16家，合规申购金额为36.8亿元，有效申购金额为22.6亿元，最高申购价位为4%，最低申购价位为3.25%。债券的发行人为中建国际投资集团有限公司，主承销商及簿记管理人为招商银行股份有限公司。
上周，房企拿地城市主要集中广州、合肥、漳州、常州、金华等地，其中，11月20日，合肥市区成功出让3宗地块，涉及庐阳、经开、瑶海各一宗，地块总用地面积17.03万㎡，总建筑面积约42.9万㎡，总起价28.054亿元，最终收金约31.8亿元。其中，安徽皖投置业有限责任公司以总价16.08亿竞得经开区JK202306号地块，成交楼面价9685元/㎡，溢价率19.72%。该地块位于经开区繁华大道以北、佛掌路以东，面积95.79亩，其中居住76.78亩；商业19.01亩，居住容积率居住≤2.2。地块起始价134313万元。竞得人须按照规划设计条件和批准的规划方案要求并同步建设地块外东南侧1座幼儿园（6班幼儿园+1班托班）；同步建设地块东侧的规划支路（北海路-繁华大道）和西侧的佛掌路（北海路-繁华大道）；并同步建设地块周边道路绿线及公园绿地；11月20日，合肥市区成功出让3宗地块，涉及庐阳、经开、瑶海各一宗，地块总用地面积17.03万㎡，总建筑面积约42.9万㎡，总起价28.054亿元，最终收金约31.8亿元。其中，南通好瑞房地产开发有限公司（江苏亚伦集团）以总价7.1亿竞得瑶海区YH202310号地块，成交楼面价8367元/㎡，溢价率17.76%。该地块位于瑶海区和平路与姑山路西北交口，面积70.72亩，其中居住62.62亩；幼儿园8.1亩，居住容积率≤1.8，地块起价60299万元。地块东侧是合肥一中东校区，北侧、南侧和西南侧均为安置房小区。
▍其他重大事项：上海均和集团与海康威视达成战略合作 探索智慧物流、地产等合作；蓝城集团与衡水建投集团达成战略合作 聚焦房产品开发等项目
上海均和集团与海康威视达成战略合作 探索智慧物流、地产等合作
11月22日消息，上海均和集团和杭州海康威视数字技术股份有限公司在上海签署战略合作协议。双方将围绕智慧工地、智慧园区、智慧能源、智慧物流、智慧地产等领域展开探索及合作。据了解，均和集团现已形成集全球大宗商品贸易、金融服务与投资、城市运营与民生、产业园区建设与运营、实业重工与工程建设等多业并举的产业格局。目前，均和集团年销售收入达2500亿元。根据合作协议，双方将充分发挥各自业务领域优势，合作开展针对包括但不限于智慧工地、智慧园区、智慧能源、智慧物流、智慧地产等业务场景的智能方案研究。海康威视将为均和集团在园区建设、解决方案推广应用、外部项目交付及运营提供相应支持。
蓝城集团与衡水建投集团达成战略合作 聚焦房产品开发等项目
11月20日消息，衡水市建设投资集团与蓝城集团签署战略合作协议。蓝城集团董事长宋卫平表示，希望通过衡水市建设投资集团土地资源、项目投融资的优势与蓝城在项目开发、品牌推广、项目管理、产业引进等方面的优势相互结合，实现双向赋能、合作共赢，推动企业和地方经济共同发展。据介绍，此次合作，双方将聚焦衡水南部高铁片区的产业谋划、新城规划、房产品开发、生活配套打造、特色小镇建设、建设运营管理等项目，发挥双方投融资、工程建设、项目管理的优势，加快衡水高铁新城片区的开发进程。
政策
三部门明确一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求
昆明、厦门优化限购，深圳降低首付优化普宅标准
11月政策形势总结：
11月，倪虹部长接受采访表示今年的房地产市场，总的看是“前高、中低、后稳”，“认房不认贷”“降低首付比例和利率”等政策措施起到了积极效果。央行、金融监管总局、证监会明确各金融机构要深入贯彻落实中央金融工作会议部署，坚持“两个毫不动摇”，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。自然资源部发布《支持城市更新的规划与土地政策指引（2023版）》，将城市更新要求融入国土空间规划体系。
11月，公积金政策仍是当前各地政策调整的重要方向。昆明、厦门优化限购政策。深圳、厦门、攀枝花等地区放松限贷政策，包括执行首套房“认房不认贷”，降低首付比例及房贷利率等。江苏省、广州、青岛等地区调整公积金政策，主要涵盖提高公积金贷款额度，支持公积金贷款购买法拍房，支持公积金支付首付等相关举措。宁波、盐城、北海等地区发放购房补贴。包括一次性补贴、契税返还等住房补贴等。
表：11月地方政府楼市调控重点政策一览
