巨丰早参:我国加快沿海核电建设 装机规模有望进

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发布时间:2024-08-19 19:10

  巨丰今日策略

  巨丰投顾认为随着各项逆周期调节政策措施落地,国内经济步入复苏周期,A股将逐步探明市场底并震荡上行。短期市场遇阻回调并二次探底是逢低布局的机会。目前A股处于极致缩量后的超跌反弹阶段,市场信心恢复尚需时日,短线可关注外围市场大涨的半导体、芯片等板块对A股相关板块的带动,同时可关注沪深300ETF、中证500ETF等指数基金。

  美股

  美东时间周四,美国三大股指全线收涨,道指涨1.39%报40563.06点,标普500指数涨1.61%报5543.22点,纳指涨2.34%报17594.5点,录得连续第六日上涨。科技股方面,特斯拉涨6.34%,亚马逊涨4.4%。中概股普遍上涨,禾赛科技涨14.88%,大全新能源涨4.36%。

  A股

  周四,A股三大指数展开反弹,截止收盘,沪指涨0.94%,收报2877.36点;深证成指涨0.71%,收报8370.12点;创业板指涨0.53%,收报1592.71点。沪深两市成交额达到5915亿元,较前一日大幅放量超1100亿。

  港股

  周四,港股市场窄幅震荡,主要指数小幅收跌。截至收盘,恒生指数下跌4.22点,以17109.14点报收,跌幅0.02%;恒生科技指数下跌11.32点,以3384.38点报收,跌幅0.33%。

  热点

  1、锑相关物项被实施出口管制供需缺口或持续扩大

  重要程度:

  商务部、海关总署联合发布公告,为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务,经国务院批准,决定自2024年9月15日起,对锑、超硬材料相关物项实施出口管制。锑可用于合金制造、半导体军工等行业,添加量小但应用多元,被形象地称为“工业味精”。由于全球静态储采比低,被多国列入战略性矿产资源。

  点评:

  招商证券认为,锑资源供给主要集中于中国、俄罗斯、塔吉克斯坦三国。近全球锑矿产量随之下年来中国产量快速收缩,降。而锑难以二次利用,全球范围内确定性投产的新矿山也较少。需求方面,光伏玻璃有望成为新的增长点。预计2021年至2026年,光伏用锑需求将由1.6万吨提升至6.8万吨,供需缺口将持续扩大。相关标的:华钰矿业湖南黄金等。

  2、央行行长潘功胜:进一步谋划新的增量政策

  有记者提问,货币政策下一步将如何继续支持稳增长?央行行长潘功胜对此表示,今年以来,人民银行在货币金融政策方面,先后实施了比较大的三次货币政策的调整。首先我们要加大实施力度,让它落地生效。第二,我们会按照中央和国务院的要求,来进一步谋划新的增量政策。

  疫情跟踪

  1、时隔两年,世卫组织再宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

  2、近期,广东地区的新冠疫情引发了广泛关注,一个显著的现象不容忽视:年轻人群体在感染新冠病毒后,其症状表现相较于以往更为突出。

  宏观

  1、我国加快沿海核电建设装机规模有望进-步提升

  国务院近日印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》,其中提出加快沿海核电等清洁能源基地建设。多位核电业内人士近日在接受媒体采访时表示,未来几年将是核电在中国发展的“黄金时期”。中国现有运行核电机组56台,与法国并列第二,仅次于美国的93台。但考虑到中国在建及已核准的核电机组规模(38台)位居世界第一,且美法两国近期无新上项目,中国核电在运机组数量有望迅速超越法国。

  点评:

  上海证券研究所认为,当前我国核电发展规模正进入新常态,在2019年核电审批解冻后,核电项目审批节奏不断加快。从装机容量看,预计到2035年我国核电发电总量占比将提升至0%。随着核电项目的开工建设,未来核电装机规模将有望进一步扩大。相关标的:佳电股份兰石重装万里石等。

  2、7月跨境资金流动形势向好,外资大举增持人民币资产

  据国家外汇局,7月跨境资金流动形势向好,货物贸易等主要流入渠道的支撑作用进一步增强。7月银行代客涉外收入环比增长9%,支出增长7%,收支逆差环比收窄41%。其中,我国对外贸易持续较快增长,带动货物贸易项下跨境资金净流入环比增长48%,规模为历史同期最高水平;外资净增持境内债券200亿美元,环比增长1.4倍,境外投资者配置人民币资产的积极性依然较高。

  3、上海市商务委员会与南通市政府签署全面战略合作协议

  上海市商务委员会和南通市人民政府《沪通商务领域全面战略合作协议》签约仪式在沪举行。此次活动旨在进一步深化沪通两地商务领域合作交流,全力推动长三角一体化发展不断取得新进展、新成效。根据协议,双方将全面落实《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》《深化长三角区域市场一体化商务发展合作协议》等国家战略和区域规划,以高层次协同开放为切入点、一体化融通赋能作为支撑点、跨区域要素流动作为着力点,共同推动产业体系融合、企业交流互动、开放平台共建、数字贸易互促、区域商贸协作,提升商务领域一体化合作水平,助力共建长江口产业创新协同区,更好服务构建新发展格局和推动高质量发展。

  4、吉林省:9月1日起对吉林省籍氢能车辆免收高速费

  据吉林省人民政府网站,吉林省交通运输厅、吉林省财政厅、吉林省发展和改革委员会三部门联合发布《关于对氢能车辆行驶吉林省高速公路实施优惠的通知》。《通知》指出,为进一步配合做好吉林省氢能产业高质量发展有关工作,全力支持氢能车辆在吉林省大规模推广使用,2024年9月1日0时至2026年8月31日24时,安装ETC套装设备的吉林省籍氢能车辆,在吉林省各高速公路收费站间点对点免费通行,相应的高速公路通行费由省财政统一支付。

  5、针对“限制银行对公募投资及取消银行投资债基税收优惠”传言监管表态:不实

  市场流传两则小作文:一是某行得到总局的窗口指导,行内SPV+公募投资规模不能超总资产规模的2.5%,股份制大行是5%。二是监管准备下发文件取消利率债基、信用债基免税制度。对此,财联社记者再度向相应监管部门及机构深入采访,相关传闻存在不实之处:一是经向江浙等地相关监管部门了解,是向部分农商行重申监管要求,未有新发监管规定,限制银行对公募投资传闻不实;二是经向多家规模占优的基金公司了解,农商行持有公募债基的比重非常小,市场影响非常有限;三是经向相关人士了解,取消银行利率债基、信用债基免税制度的传言不实,即取消税优提法不实。

  6、上海:商品住房用地出让对市场热度较高的地块实行“双高双竞”

  经上海市规划资源部门会同住建、房管等部门研究,自第五批次起,上海市商品住房用地出让对市场热度较高的地块实行“双高双竞”(两轮竞价、两轮竞高品质建设标准)举措,即竞买完成上一个指标要求后,转入下一个指标要求,采取梯度竞争举措,最终实现“高品质建设一地一方案”和“市场化配置价高者得”目标。

  产业

  1、机构:预估DRAM(内存)继续涨价

  重要程度:

  根据集邦咨询调查,受惠主流产品出货量扩张带动多数业者营收成长,2024年第二季整体DRAM(内存)产业营收达229亿美元,季增24.8%。价格方面,合约价于第二季维持上涨,第三季因国际形势等因素,预估Conventional DRAM(一般型内存)合约价涨幅为8%至13%,较原预估值提高约5个百分点。

  点评:

  华福证券认为,2024年下半年,AI服务器领域需求持续走强,智能手机及CSPs仍有库存回补的需求,各品牌厂商与ODM客户或将重启备货,同时工控与车用也可望逐步回温,从而带动存储市场增长,存储价格可能延续上涨格局。相关标的:佰维存储江波龙兆易创新北京君正等。

  2、截至7月底我国充电桩达到1060.4万台同比增长53%

  今年暑运,不少新能源车的车主发现,服务区、街区等地的充电桩增加了,出门的时候给车充电也越来越方便了。最新数据显示,截至7月底,我国充电桩达到1060.4万台,同比增长53%,全国高速公路服务区已累计建成2.72万台充电桩,基本实现了全国各省份的全覆盖。

  3、苹果布局家用机器人 Apple Intelligence将加速机器人产业化落地进程

  根报道,苹果正着力研发新型家用机器人产品,该产品将一个iPad式的显示屏安装到一个机械臂上,该机械臂使用执行器可以上下倾斜以及360度旋转。该桌面设备可满足智能家居/参加视频会议/监控家庭安全等多种用途。苹果计划在2026年或2027年推出这款机器人,售价或在1000美元左右。

  4、字节跳动XR头显PICO新品发布

  据媒体报道,字节跳动旗下XR头显厂商PICO官方宣布,将于8月20日14:00举行PICO 2024新品沟通会,并公布了预热海报及口号为“出彩、入境”。据悉,这次PICO即将推出的新品可能会是PICO 4 Ultra MR一体机,这款产品在硬件核心上,采用骁龙XR2 Gen2芯片,支持MR功能。另外,PICO 4 Ultra还引入了无环手柄设计,支持腕带式体感追踪器。

  A股交易提示

  利空提示

  莱茵生物(002166):控股孙公司利川华恒收到环保部门行政处罚决定书

  合盛硅业(603260):原董事、总经理方红承被判处有期徒刑四年六个月

  个股关注

  深圳华强(000062)

  公司主要业务为面向电子信息产业链的现代高端服务业,为产业链上的各环节提供线上线下交易服务、产品服务、技术服务、信息服务、数据服务和创新创业配套等服务。公司主要是向汽车Tier1如德赛西威、华阳通用、欣锐科技英搏尔等进行供货。

  南方精工(002553)

  公司的主营业务为研发、制造和销售滚针轴承、超越离合器、单向滑轮总成和机械零部件等多种精密零部件产品。公司主要产品包括轴承、离合器等。公司开发的新品中,置电机轴、滚珠丝杠及昌盛新能源热泵压缩机项目量产,将带来新的业绩增长点,为进一步打开市场奠定基础。

  知识分享

  带ST标志的股票的含义是什么?

  ST标志,是证券交易所对连续两年都亏损的上市公司进行的特别处理。*ST标志,是证券交易所对连续三年都亏损的上市公司进行的特别处理。S*ST标志,是证券交易所对连续亏损三年的上市公司发出退出股票市场的信号。对于这样的股票,建议不要碰。