12月楼市成交量整体环比上涨28.36%，同比小降5.13%，一二三四线城市涨跌节奏一致。其中，二线城市成交面积环比涨幅显著，环比大涨49.16%，各城市均出现不同幅度上涨，武汉涨幅最大，为106.30%。一线城市整体成交面积环比小幅上涨17.51%，北京涨幅最大，为36.7%。库存面积总量略涨，北京涨幅最大，为3.93%。土地方面，12月，监测城市总体供求同比下滑，宅地推出量同比增近一成，整体成交方面量跌价涨，一线城市成交量增近一成。房企融资类型以超短期融资券为主，房企拿地城市集中北京、重庆、苏州、郑州、岳阳等城市。
政策：中央经济工作会议定调积极稳妥化解房地产风险。北京、上海降低首付及贷款利率，调整普宅认定标准。
交易：12月楼市整体环比上涨，一二三线城市环比均上涨，二线城市涨幅显著。
土地：出让金总额同比增近二成，常州揽金近531亿领跑，长三角地区宅地密集入市，占据出让金总额榜单十席。
交易
?交易：12月楼市整体环比上涨，二线城市环比涨幅显著
?一线城市：环比小幅上涨，京广涨幅显著
12月，一线城市整体成交面积环比上涨17.51%，同比略降2.22%。分城市来看，除深圳外，其他三城市环比均上涨，其中北京环比涨幅最大为36.7%，广州次之，为35.2%；同比来看，北京、广州同比上涨，北京涨幅最大，为10.0%；上海、深圳则同比下降，上海降幅最大，为9.7%。
表：一线城市成交面积同环比情况
注：1.数据截止12月31日；
2.成交面积环比、同比为估算整月成交面积后计算所得。
?二三四线城市：环比二线涨幅显著，各城同步上涨，三四线城市涨幅最小
12月，二线代表城市成交面积环比大涨49.16%，各城市均同步上涨；同比仍下降，但降幅收窄，为8.99%。其中，武汉环比涨幅最大，为106.30%，苏州涨幅最小，为14.50%。三四线代表城市成交量环比小幅上涨，涨幅为9.66%，同比稳中有降。其中，柳州、潍坊环比上涨显著，涨幅分别为64.73%和54.32%。惠州、眉山跌幅最大，分别为22.81%和20.77%。
图：二三线重点城市成交面积环比涨跌幅
注：1.数据截止12月31日；
2.成交面积环比、同比为估算整月成交面积后计算所得。
?库存：库存总量略有上涨
监测的8个代表城市库存面积环比整体上涨0.40%。其中，北京库存涨幅最大，为3.93%，温州次之，为3.34%；杭州库存跌幅最大，环比下降5.62%。
图：2010年以来8个代表城市库存水平
商办
?成都开启营商环境6.0版政策体系建设
1月2日，成都发布《成都市持续优化营商环境促进企业高质量发展若干举措》，开启营商环境6.0版政策体系建设。其中，在便民惠企改革举措方面，成都市重点关注三个聚焦，让经营主体注册更省心。一是聚焦个体工商户转型需求，开通“个转企”绿色通道。二是聚焦农专社成员实名认证难问题，简化全员信息核验事项，创新推出远程视频核验、委托专人核验及上门核验等模式，支持经营主体自主选择。三是聚焦经营主体退出机制，将歇业备案办事流程由“串联”改为“并联”，实现高效一次办。试点开展除名管理，引导非正常经营状态的主体有序退出。除此之外，在名称申报、企业异地开办等方面，成都市都有相应的改革举措。两个集成，让经营主体创新创造更舒心。以成都获批国家首批、西部唯一知识产权保护示范区建设城市为契机，完善知识产权保护制度体系，持续激发创新活力。三个做实，让经营主体发展壮大更放心。一是做实公平竞争治理，二是做深包容审慎监管，三是做优智慧市场监管。在提升工程建设项目审批效率方面，本轮政策的改革将继续围绕“政策不申即享，审批不审即办，监管无事不扰，服务不见可办以及制度反腐不留死角”，推进工程建设项目审批标准化、规范化、便利化，切实推进“办事不求人、办成事不找人”，不断增强企业和群众的便利度、获得感。
?北京丰台合生汇动工
1月3日，北京丰台区2024年重大项目开工暨河西生态科创新城建设启动仪式上，合生商业宣布将在丰台区落地一个总建筑面积为11.86万平方米的轻资产项目。该项目是卢沟桥村与合生商业的首次合作，计划打造成为河西地区的大型商业项目——北京园博园合生汇。据称，该项目将涵盖各类餐饮、21区BLOCK、娱乐、运动等多种业态，并配备北京最大的裸眼3D屏幕。
?首开收购宁德融熙股权及债权
1月5日，北京首都开发股份有限公司宣布，已完成对宁德融熙置业有限公司67%股权及相应比例债权的收购，此次交易总金额达到8亿元。据公告披露，首开股份于2023年8月10日通过董事会审议，同意以现金方式收购中航信托股份有限公司所持有的宁德融熙67%股权及中航信托对宁德融熙享有的14,021,443.57元债权。该交易不构成关联交易或重大资产重组。评估机构中瑞世联资产评估集团有限公司对宁德融熙的资产进行了评估，结果显示，截至2023年3月31日，宁德融熙的总资产账面价值为14.14亿元，评估价值为14.32亿元，增值额为1783.89万元，增值率为1.26%。净资产账面价值为13.60亿元，评估价值为13.78亿元，增值额为1783.89万元，增值率为1.31%。根据评估结果，首开股份同意以8亿元作为标的资产的最终收购价格，并与中航信托于2024年1月2日签订了正式收购协议。双方已于2024年1月4日办理完成工商变更登记事项。本次交易完成后，首开股份将持有宁德融熙67%的股权，成为其控股股东。宁德融熙是一家主要从事房地产开发经营和物业管理的公司，成立于2019年10月28日，注册资本为13亿元。此次收购有助于首开股份扩大在地产行业的市场份额，并进一步提升其品牌影响力。同时，通过与宁德融熙的合作，首开股份有望获得更多的优质土地资源和项目机会，推动公司的持续发展。
?大家保险收购上海鸿寿坊股权
1月4日，瑞安房地产发布公告，拟12.06亿元出售上海九泽置业65%股权。这起交易意味着，2023年实体商业领域内最火的新项目——鸿寿坊的控股权已被转让，收购方为大家保险。公告显示：12月29日，SODH、星宏及项目公司与寿家鸿瑞基金及鸿瑞寿远合伙订立协议，星宏将向鸿瑞寿远合伙转让项目公司65%股权（相当于合作投资组合之65%权益），初始对价约为人币12.06亿元，可于完成时予以调整及于结清最终建造成本后作进一步调整。公告显示：12月29日，SODH、星宏及项目公司与寿家鸿瑞基金及鸿瑞寿远合伙订立协议，星宏将向鸿瑞寿远合伙转让项目公司65%股权（相当于合作投资组合之65%权益），初始对价约为人币12.06亿元，可于完成时予以调整及于结清最终建造成本后作进一步调整。根据瑞安聘请莱坊测量师行有限公司对项目的估值，通过参考周边可比地区类似已落成物业的市场价值进行评估，截至2023年6月30日，整个鸿寿坊项目的估值为25.83亿元，按照总地上建筑面积63363平米折算，单价为4.08万元/平米。
土地
?总体情况：整体供求同比走低，成交方面量跌价涨
12月，监测城市总体供求同比下滑，宅地推出量同比增近一成，整体成交方面量跌价涨，一线城市成交量增近一成。出让金总额同比增近二成，常州揽金近531亿领跑，长三角地区宅地密集入市，占据出让金总额榜单十席。
表：2023年12月全国300城市土地市场情况
?各线城市：一线城市成出让金走高，二线城市均价上扬
一线城市出让金总额同比增近八成，成交均价同比增近九成，成交量上降近一成；二线城市供求同比上升，成交量增近半成，出让金总额增近二成；三四线城市供应量同比走低，成交均价增逾一成，出让金总额降幅近一成。
表： 2023年12月不同城市土地市场情况
?出让金：出让金总额同比上涨，常州收金近531亿居首
榜单总额同比增近二成，长三角城市占据榜单十席。一线城市收金仅占比逾二成，常州收金近531亿领跑榜单。
2023年12月出让金TOP20（市本级数据）
?宅地总价TOP10：榜单总额同比上扬，上海嘉定区宅地居首
榜单总额同比增逾二成，入榜门槛升至41.7亿，上海一城占据榜单三席，其中嘉定区宅地以89.1亿成交价居首。
表：2023年12月全国住宅用地成交总价 TOP10
?宅地单价TOP10：榜单均价同比上升，上海杨浦区宅地领衔
榜单均价同比上升近五成，入榜门槛升至37056元/?，占榜单十席均为一线城市，上海杨浦区宅地居单价榜首位。
表：2023年12月全国住宅用地楼面单价TOP10
指标说明：文中“面积”无特殊说明外均指“建设用地面积”
数据时间：截至2023年12月31日
数据来源：CREIS中指数据，fdc.fang.com
数据范围：以公开招拍挂市场成交数据为准
以中指土地数据库300个重点城市作为监测对象
“TOP20”榜单为300城市市本级数据，其他数据为300城市全市数据
企业
房企融资类型以超短期融资券为主，部分企业通过公司债、中期票据、ABS等方式获取资金。房企拿地城市集中北京、重庆、苏州、郑州、岳阳等城市。其中，中建信和38.53亿摇中北京丰台区大瓦窑L42地块。
?投融资：厦门国贸集团拟发行10亿元超短期融资券 期限92天；中建信和38.53亿摇中北京丰台区大瓦窑L42地块
房企融资类型以超短期融资券为主，部分企业通过公司债、中期票据、ABS等方式获取资金。其中，1月4日，厦门国贸集团股份有限公司发布2024年度第一期超短期融资券募集说明书。本期发行金额人民币10亿元，发行期限92天，增信情况为无增信，主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为中信银行股份有限公司。发行人本期发行金额10亿元人民币的超短期融资券，全部用于偿还发行人本部银行借款。另悉，截至2023年3月末，发行人在各家银行授信为人民币1,696.54亿元，其中已使用授信额度880.54亿元，剩余未使用的授信额度共计816.00亿元；1月4日，珠海华发集团有限公司发布2024年度第一期超短期融资券募集说明书。华发拟发行10亿元超短期融资券，发行期限266天，全部用于偿还到期有息债务。截至募集说明书签署日，华发集团及其下属子公司待偿还人民币债券余额1216.5998亿元，其中，公司债券余额357.8亿元，企业债余额37.00亿元，债务融资工具余额577.62亿元，ABS余额171.0386亿元，ABN余额49.5412亿元，证券公司债券17.6亿元,证券公司债务融资工具1亿元，人民币离岸债券5亿元；美元债券余额12.50亿美元。
上周，房企拿地城市主要集中北京、重庆、苏州、郑州、岳阳等地，其中，1月4日下午，北京市挂牌出让4宗涉宅用地，其中丰台区3宗、房山区1宗。4宗地总起始价为112亿元，总占地面积172561平方米，总建筑面积354716平方米。据悉，4宗地块均设有合理上限价格，当竞买报价达到土地合理上限价格时，则不再接受更高报价，转为现场摇号方式确定竞得人。其中，丰台区卢沟桥街道大瓦窑新村项目二期DWY-L42地块，R2二类居住用地，出让面积24857.297平方米，地上建筑规模69600平方米，容积率2.8，将以五通一平形式供地，挂牌出让起始价为33.5亿元，土地合理上限价格38.525亿元，销售指导价为8.3万/?（浮动8%）。据了解，参与现场报价的有中建信和（五局）、京能、保利、兴创、中铁建共5家房企。地块报价触及合理上限价格38.525亿元，中建信和（五局）与兴创进入摇号环节，最终该地块由中建信和（五局）摇中，住宅楼面价约5.54万/?；1月3日，重庆中心城区首宗土地迎来公开出让。为高新区西永组团O分区O08-2-7/07、O08-2-8/07、O08-2-9/07、O08-2-10/07地块，最终，该地块由陕西建工以总价8.55亿元竞得，楼面价7016元/?，溢价率7.94%。该地块位于高新区西永组团O标准分区，土地面积约117亩，可开发体量约12.18万?，起始总价7.92亿元。
?其他重大事项：旭辉建管中标苏州高新区狮山健康公寓建设管理服务 携手苏康养集团打造苏州健康公寓；蓝城乐居与中州建设集团战略合作签约 涉及项目建设合作
旭辉建管中标苏州高新区狮山健康公寓建设管理服务 携手苏康养集团打造苏州健康公寓
1月2日，旭辉建管宣布成功中标苏州市高新区狮山健康公寓项目的建设管理服务。该项目携手苏康养集团，旨在打造苏州顶级的健康公寓。此次中标是旭辉建管2024年的“开门红”，也是其在苏州深耕多年后的重要一步。旭辉建管在苏州一直与实力国企保持紧密合作关系，从品质住宅到精品商办，再到康养领域，始终保持着高品质、高标准的代建服务水平。此次与苏康养集团的强强联手，将继续发挥旭辉建管定制化的能力优势，为康养赛道树立新的标杆。该项目位于狮山核心区，拥有优越的地理位置和丰富的自然资源。旭辉建管将以量身定制的理念，打造符合苏州审美的建筑风格，并结合现代主义风格，彰显淡雅、怡静的项目气质。在景观及动线规划上，将创造尊贵的社区落客条件，打造五星行车归家体验，构建游园路径体系，为长者提供诗意幽静、丰富多彩的生活场景。旭辉建管在苏州深耕多年，已累计中标近十个项目，政府国企代建比重超过50%。为不负委托方和市场的信任，旭辉建管将始终坚持以品质服务笃定前行，持续修炼内功，为委托方提供更优质的一站式、一体化“定制化服务”。对于旭辉建管的此次中标，也应有理性的看待。尽管其在苏州有着丰富的经验和良好的口碑，但在新的项目中，仍需以实际行动证明其能力和价值。
金翊集团与珠海富地签订项目合作协议
1月3日，金翊集团与珠海富地签订项目合作协议。出席签约仪式的包括珠海富地董事长吴国平、金翊集团董事长汤国强、总裁雷莉等高层管理人员。下一步，金翊集团将与珠海富地加强协同谋划，分发挥金翊的专业能力与富地的资源优势，共同打造更优的产业运营服务平台，全面深耕粤港澳大湾区，谋求更大的发展格局。
政策
中央经济工作会议定调积极稳妥化解房地产风险
北京、上海降低首付及贷款利率，调整普宅认定标准
12月政策形势总结
12月，中央经济工作会议明确要统筹化解房地产、地方债务、中小金融机构等风险，严厉打击非法金融活动，坚决守住不发生系统性风险的底线。积极稳妥化解房地产风险，一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”。完善相关基础性制度，加快构建房地产发展新模式。统筹好地方债务风险化解和稳定发展，经济大省要真正挑起大梁，为稳定全国经济作出更大贡献。全国住房和城乡建设工作会议提出要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，适应房地产市场供求关系发生重大变化新形势。
12月，各地政策保持一定频次，北京、上海降低首付及贷款利率并优化普宅认定标准，海口优化限购政策。西藏、梧州、防城港等地区放松限贷政策，包括执行首套房“认房不认贷”，降低首付比例及房贷利率等。海南省、内蒙古、杭州、武汉等地区调整公积金政策，主要涵盖提高公积金贷款额度，降低公积金首付比例，支持公积金支付首付等相关举措。武汉、厦门、苏州等地区发放购房补贴。包括一次性补贴、契税返还等住房补贴等。
表：12月地方政府楼市调控重点政策一览
